根據市場公開資訊及2月5日披露的機構調研資訊電子，知名私募云溪基金近期對1家上市公司進行了調研，相關名單如下：
1）環旭電子 （海云溪基金參與公司特定物件調研）
調研紀要：CPO預計2-3年內可實現規模化應用，NPO為過渡階段電子。1.6T矽光模組預計2024年四季度量產，越南現有10萬隻/月產能，可再擴產一倍；成都擴產3萬隻/月800G和1.6T光引擎，4月初釋放產能。AI加速卡營收增長快，AI伺服器主機板預計26Q4-27Q1有業務機會。垂直供電系統降低功耗，明年將展示L10架構。智慧眼鏡為SiP新應用，今年為放量首年。依託光創聯與北美客戶關係，力爭2026年底拓展更多頭部客戶。
機構簡介電子：
深圳前海云溪基金管理有限公司成立於2016年2月，公司投研團隊由國內醫藥、消費投資領域資深專家和具有多年公募、私募基金管理經驗的基金經理組成電子。核心團隊歷經20年的海內外市場磨礪，在全球及中國的醫藥、消費領域積累了豐富的投資管理經驗。xa0公司核心團隊具備實業、金融、數學、計算機資訊等複合學術背景，尤其在價值投資領域有自己獨到的建樹，並經受了市場充分的驗證，獨創中國股市系統分析法、金牛戰法、女神選股法、雨山四擊理論等，於2016至2017年大放異彩。xa0公司具備中國證券基金業協會批准的私募證券投資管理人資格。公司秉承"責任、勇為、頂尖、遠見"的價值觀，規範運作、穩健發展、為客戶及社會創造價值，致力於成為一流的私募基金管理公司。公司致力於做價值投資領域的領先者，以追求低風險絕對收益為己任；始終將投資者利益放在首位，堅持科學投資、理性投資，為廣大投資者帶來長期、穩定、驚喜的收益回報。
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